GESTION DE
PATRIMOINE
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?
Bâtir, faire croître et protéger votre patrimoine exige une planification rigoureuse et une approche globale.
À chaque étape de votre parcours financier, iA Gestion de patrimoine vous accompagne avec des solutions d’investissement et des services sur mesure pour optimiser la gestion de vos actifs et concrétiser vos ambitions.
Le saviez-vous?
iA Groupe financier compte un actif sous gestion et administration de plus de 235,4 G$ de dollars.
Notre engagement
Vous connaître
Bien vous connaître nous aidera à mieux vous comprendre.
Quelles sont les valeurs qui vous guident? Quelles sont vos ambitions? En discutant avec vous, nos conseillers pourront vous proposer une stratégie d’épargne en lien avec vos rêves et votre réalité.
Vous conseiller
Nos conseillers qualifiés mettent tout leur savoir-faire à votre service afin de concrétiser vos projets.
À votre écoute, ils sauront vous proposer un plan d’action clair et efficace pour atteindre vos objectifs.
Les statistiques le prouvent : les gens qui ont recours à un conseiller économisent en moyenne davantage!
Vous accompagner
Quoi qu’il arrive dans votre vie ou dans l’univers économique, nos conseillers vous aident à garder le cap sur vos objectifs de retraite ou autres.
Leur expérience et leur calme sont une réelle valeur ajoutée en cas de tempête.
Leurs outils adaptés à chaque situation vous aideront à prendre des décisions financières judicieuses.
Une planification holistique pour tous les aspects de votre vie
Investissement
Votre conseiller créera un plan visant à répondre à vos attentes et objectifs, notamment en matière de retraite.
Épargne et emprunts
Selon vos besoins et vos attentes, votre conseiller vous aidera à fixer et à atteindre vos objectifs d’épargne.
Planification des études
Grâce à votre conseiller, vous comprendrez mieux les options qui s’offrent à vous pour maximiser la valeur d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Planification fiscale
Fiscalement parlant, quelle est la manière la plus avantageuse de bâtir votre portefeuille? L’évaluation complète de votre situation par votre conseiller vous aidera à la déterminer.
Gestion des risques
Plusieurs évènements peuvent avoir une incidence sur votre bien-être financier. Votre conseiller développera un plan de gestion des risques en tenant compte de toutes les possibilités.
Convenient Virtual Interface
Pour planifier la préservation et le transfert de vos actifs, votre conseiller vous aidera à garder un œil sur l’horizon en comprenant votre situation et vos souhaits.